Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей.
Небеса посылают Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы он остановил угрозу. Он сражается с демоном-драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало. Темные силы не сдаются — они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его соратники могут помешать им разрушить хрупкий баланс между мирами.