Калязин — тихий и очень живописный городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь про спрятанный здесь научный институт. Учёные в нём занимаются… магией. Всё меняется, когда из запертой лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает Калязин от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество, наполнив планету сказочным народцем. Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за любовь, семьи и право оставаться собой.